Miles' Neffe Vince Wilburn war dafür verantwortlich, den Trompeter aus dem selbstmörderischen Rückzug zu holen, in den er sich seit 1975 verstrickt hatte. Wilburn, Schlagzeuger in einer Chicagoer Gruppe, die Musik spielte, die Funk, Soul und Fusion-Jazz verband, überredete seinen Onkel in New York, mit ihnen ins Studio zu gehen.

Miles verfügte jedoch nicht mehr über die gleichen technischen Möglichkeiten und musste seine Trompetenparts später aufnehmen. Er begegnete auch dem Saxophonisten Bill Evans, dem Bassgitarristen Marcus Miller und holte den Schlagzeuger Al Foster zurück. Das Ergebnis war eine hybride Platte, die sich zwischen den Stücken der Chicagoer Gruppe, die er selbst als "Bubble Gum Music" bezeichnete, und einem sehr freien Jazz-Rock bewegte, der allerdings weniger düster und dicht war als die feuchten Dschungel, durch die er in den 1970er Jahren orientierungslos wanderte. Der Hit "The Man With The Horn" und sein zuckersüßer Refrain wurden von den UKW-Sendern häufig gespielt. Jazzliebhaber, die sich über die Rückkehr von Miles freuten, waren von dem restlichen Repertoire begeistert. Aber es war Mike Sterns glühendes Solo auf "Fat Time", das alle begeisterte.